Permite registrar en el sistema nuevas inversiones para clientes existentes. Adicionalmente, esta opción ofrece una visión rápida de todas las inversiones vigentes y/o en proceso pertenecientes a un cliente.
Estados de los certificados o inversiones en el sistema
El proceso de registro o apertura de una inversión se realiza en varias etapas; a medida que una solicitud nueva avanza a lo largo de dicho proceso va adquiriendo distintos estados:
- S01: Estado inicial que adquiere la inversión cuando es registrada en el sistema. Este estado admite modificaciones de la información.
- S02: Indica que monto de la inversión ha sido recibido y que puede imprimirse el documento correspondiente. Este estado admite modificaciones de algunas informaciones.
- A01: El documento de inversión ha sido impreso y el proceso de registro completado. La inversión está vigente y la información solamente puede ser consultada.
- C09: Los valores de la inversión han sido entregados al cliente , por lo que pierde su vigencia y queda cancelada; la información solamente puede ser consultada.
Cómo registrar un certificado de captación o inversión
- Buscar y seleccionar el cliente que será el titular de la inversión.
- Completar los datos generales del certificado (tipo, tasa, plazo, etc.).
- Validar y guardar los datos registrados utilizando la opción Confirmar localizada en la parte inferior de la pantalla.
Nota: Todos los campos de la pantalla, a excepción del «monto», disponen de una ventana de ayuda, la cual puede visualizarse colocando el cursor en el campo que se desea completar y pulsando la tecla de función F4. Estas ventanas de ayuda muestran los posibles valores para el campo u ofrecen una herramienta de búsqueda de información (ejemplo: búsqueda de clientes).
Tasas de interés preferenciales
En caso de ser necesaria una autorización de un supervisor para otorgar una tasa preferencial a un certificado, esta puede solicitarse desde la misma pantalla de registro, utilizando la opción con la descripción «Sol. Aut.» que se encuentra en la parte inferior de la pantalla.
Una vez recibida la autorización por parte de un supervisor, entonces podrá completarse el registro de la inversión en el sistema.
Certificados de un cliente
Como mencionamos al inicio, esta opción permite también visualizar rápidamente todas las inversiones vigentes y/o en proceso pertenecientes a un cliente. Para esto se utiliza un parámetro colocado en la parte superior derecha de la pantalla, con el cual se indica si se quiere visualizar todas las inversiones o solamente las que están en proceso (solicitudes).
Búsqueda alfabética de clientes
Para buscar clientes alfabéticamente, es necesario escribir el parámetro de búsqueda (palabra o frase) en la línea que se encuentra justo encima de la columna «nombre del cliente» y pulsar <Enter>; de esta manera, el sistema mostrará todos los clientes cuyos nombres comienzan con la letra inicial del parámetro especificado.
Si se quiere buscar un cliente cuyo nombre contiene el parámetro de búsqueda en una posición distinta a la inicial, entonces además de escribir la plabra o frase a localizar, se debe escribir una S en la línea pequeña que aparece en la penúltima columna de la pantalla (lado derecho, debajo de la «S») y pulsar <Enter>.
Una vez localizado el cliente, para seleccionarlo es necesario colocar el cursor en la línea en la cual se encuentra y pulsar <Enter>. A continuación el sistema le mostrará una pantalla desde la cual podrá agregar una nueva captación (botón «Agregar» o tecla de función F6).
Una vez localizado el cliente, para seleccionarlo es necesario colocar el cursor en la línea en la cual se encuentra y pulsar <Enter>. A continuación el sistema le mostrará una pantalla desde la cual podrá Agregar una Nueva Captación con todos los datos requeridos (botón «Agregar» o tecla de función F6).
TECLAS DE FUNCION
F1: Muestra la ayuda general de esta opción.
F5: Actualiza o refresca los datos en la pantalla.
F6: Permite agregar un nuevo certificado para un cliente.
F12: Retorna a la pantalla anterior.
En la pantalla de registro de la inversión:
F1: Muestra la ayuda general de esta opción.
F2: Muestra ventana con opciones adicionales.
F10: Valida y guarda la información.
F12: Retorna a la pantalla anterior.